תכנון פיננסי מהווה פתרון לרבים העוסקים במקצועות הפיננסים, המיסוי, המשפטי, כלכלת המשפחה, ייעוץ משכנתאות והביטוח, המעוניינים לבדל את עצמם. תכנון פיננסי מעניק יתרון משמעותי וערך מוסף מהותי עבור הלקוחות.
בנוסף לרקע המקצועי שאתם מחזיקים בו היום, תוכלו להגדיל את סל הכישורים שלכם וכתוצאה מכך להגדיל את ההכנסות שלכם בעזרת אפיק הכנסות חדש.
לתכנון פיננסי מגיעים אנשי מקצוע מכל קשת המקצועות הפיננסים, הביטוחים והמיסויים, העובדים מול לקוחות וזקוקים למינוף מקצועי. זאת על מנת לשמור על רלוונטיות אל מול לקוחותיהם, בכדיי להקל וללוות אותם בצמתי חיים ולספק מגוון שירותים תחת קורת גג אחת.
תפקידו של המתכנן הפיננסי הוא להגדיר עם לקוחותיו מטרות ארוכות טווח לאורך כל חייהם. לכן, תכנון פיננסי הינו שירות מתמשך המייצר נאמנות מצד לקוחות ובעיקר בעל מודל השתכרות ארוך טווח ולא חד פעמי.
