בשיתוף עם

מעל אלפיים אנשים מידי חודש מחפשים מנהלי הון משפחתי
Family office שיסייע להם בבניית תכנית פיננסית

למה שזה לא יהיה אתה?

הירשמו כבר עכשיו להסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי CFP

ותחשפו לשוק חדש של לקוחות.

או מלאו את הטופס

    בואו לרכוש את אחד מחמשת המקצועות המבוקשים והרווחיים בעולם!

    בשיתוף עם

    מעל אלפיים אנשים מידי חודש מחפשים מנהלי הון משפחתי Family office שיסייע להם בבניית תכנית פיננסית

    למה שזה לא יהיה אתה?

    הירשמו כבר עכשיו להסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי CFP

    ותחשפו לשוק חדש של לקוחות.

    בואו לרכוש את אחד מחמשת המקצועות המבוקשים והרווחיים בעולם!

      הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי CFP

      יתרונות המסלול:

      יתרון תחרותי ובידול מקצועי

      תכנון פיננסי מהווה פתרון לרבים העוסקים במקצועות הפיננסים, המיסוי, המשפטי, כלכלת המשפחה, ייעוץ משכנתאות והביטוח, המעוניינים לבדל את עצמם. תכנון פיננסי מעניק יתרון משמעותי וערך מוסף מהותי עבור הלקוחות.

      הגדלת סל הכנסות

      בנוסף לרקע המקצועי שאתם מחזיקים בו היום, תוכלו להגדיל את סל הכישורים שלכם וכתוצאה מכך להגדיל את ההכנסות שלכם בעזרת אפיק הכנסות חדש.

      מינוף מקצועי חדשני

      לתכנון פיננסי מגיעים אנשי מקצוע מכל קשת המקצועות הפיננסים, הביטוחים והמיסויים, העובדים מול לקוחות וזקוקים למינוף מקצועי. זאת על מנת לשמור על רלוונטיות אל מול לקוחותיהם, בכדיי להקל וללוות אותם בצמתי חיים ולספק מגוון שירותים תחת קורת גג אחת.

      נאמנות לקוחות לטווח ארוך

      תפקידו של המתכנן הפיננסי הוא להגדיר עם לקוחותיו מטרות ארוכות טווח לאורך כל חייהם. לכן, תכנון פיננסי הינו שירות מתמשך המייצר נאמנות מצד לקוחות ובעיקר בעל מודל השתכרות ארוך טווח ולא חד פעמי.

      למי מתאימה ההסמכה?

      צוות המרצים שלנו:

      מתכננת פיננסית CPF מומחית בתכנון וליווי פנסיוני ותכנון פרישה
      מתכנן פיננסי CEP מומחה בתכנון פרישה
      עו"ד מומחית בדיני משפחה וניהול עזבונות
      מתכננת פיננסית CPF מומחית בתכנון פרישה, מיסוי, תכנון ליווי אסטרטגי פיננסי
      מתכנן פיננסי CEP מנהל השקעות וניהול סיכונים פיננסים
      יועצת מס מומחית במיסוי יחיד ופרישה
      רואה חשבון בעל משרד פרטי ומומחה בתחום המיסוי
      מאמנת ומנטורית להמראה כלכלית
      מתכנן פיננסי CEP מומחה בייעוץ פנסיוני